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运营商有网络资源和央企优势,软件和应用能力是其短板;云巨头后者是优势,前者需借力,这个玄妙的平衡名目正在被打破

文 | 吴俊宇

编辑 | 谢丽容

以中国电信、中国移动为代表的“运营商云”正在成为数字化市场被忽略的新变量。

9月6日,北京证监局披露的信息显示,中信证券、中金公司报送了中国移动有限公司首次公然刊行人民币通俗股(A股)股票并在上海证券生意所主板上市指点事情总结讲述。该信息显示,中国移动已基本相符中国证监会和上海证券生意所对拟上市公司的各项要求或划定,具备本次刊行上市的基本条件。

这意味着,中国移动将正式冲刺A股上市。今年8月,筹备上市已有四个多月的中国电信已乐成返回A股。

此循环归A股的主要缘故原由是,中国电信希望推动“云改数转”战略落地,中国移动期望酿成“信息服务科技公司”。简朴明白,传统通讯营业增进空间有限,甚至还在下滑。两家公司正在拓展通讯营业外的“第二曲线”,也就是对外提供云与数字化服务。这需要重大的5G基础设施、云基础设施,还要加速产物研发。每个偏向都需要大量资金,回归A股可以获得支持战略转型的募资。

运营商的云与数字化营业当下处于快速增进状态,在总营收中占比份额也越来越高。此时强化云市场的服务能力,既是对外部市场的趋势判断,也是对自身能力提出的更高要求。

中国电信、中国移动、中国联通三大中国电信运营商,和全球主流运营商一样,多年来致力于脱节管道化的基础运营商宿命,实验各自差异,但目的是一样。对于中国的三大电信运营商来说,云盘算是运营商切入B端市场、脱节传统“管道+流量”模式,从管道提供商向服务提供商转型的主要抓手。

不外,自2009年中国电信开启天翼云生长战略最先,运营商在云盘算市场的角色看起来照样对照管道化。多年来,阿里云、腾讯云等云厂商每年破费巨额资金租赁电信运营商的IDC机房、网络带宽,把实体的服务器虚拟化酿成“云”,再转租给其他企业。云厂商的客户主要集中在互联网市场,运营商云主要面向政企市场。双方交集不多,各取所需。

2019年之后,双方的竞合关系在加剧。其一,政企数字化措施在加速。电信运营商在政企市场缺手艺,云厂商缺客户、资质,双方需要配合做项目;其二,电信运营商自身的数字化转型需要云厂商做手艺服务,云厂商需要电信运营商的IDC(数据中央)机房、网络带宽;其三,“云网融合”手艺趋势加速,电信运营商和云厂商需要更慎密的手艺互助。

在今年,云市场环境发生质变。好比,国资云资质更主要了,云市场竞争最先从圈地进化到进入各自领域了。这些,反过来有利于电信运营商。现在来看,运营商和云巨头在客户、资源、手艺层面相互依赖,双方的相互依赖度都在增添。

不外,一个异常值得重视的变量正在发生――但在这个历程中,电信运营商在数字化市场的自动权也在变得越来越大。

01

迫切的云转型

对运营商来说,云转型是迫切的。一方面是营业层面的压力,另一方面是战略需求。

中国电信、中国移动的主业是“毗邻+组网”。面向中国14亿人口的移动通讯、宽带固网占有了两家主要营收。移动通讯、宽带固网收入高且稳固,但今天的中国险些人人都在移动通讯网和牢靠网上,每个月支付牢靠用度,这意味着这是一个存量市场,增进空间有限。

工信部数据显示,天下移动电话用户2018年净增1.49亿户,2019年净增3525万户,2020年净减728万户,泛起负增进。天下宽带用户2018年净增5884万户,2019年净增4190万户,2020年净增3427万户,净增规模连续下降。

从电信运营商自身谋划状态来看,起身的通讯营业,尤其是小我私人、家庭通讯营业正在面临增进难题。

2021年上半年,中国电信的移动通讯、宽带固网收入2020年-2021年的收入甚至不及2019年。中国移动小我私人通讯营业在2018年-2020年逐年下滑。中国联通移动主营营业在2019年一度收入下滑,2020年恢复增进后依旧低于2018年,固网宽带营业则是增进险些阻滞。

与此相反,三大运营商的产业数字化服务营业比重逐年增进,2021年上半年,中国电信产业数字化收入占总营收的23.13%,中国移动政企营业为18.62%,中国联通产业互联网收入为15.5%。

从移动通讯、宽带固网增进放缓,产业数字化营业逐渐增进这一趋势来看,中国电信、中国移动迫切举行云与数字化转型的动作通情达理。那么,三大电信运营商在数字化市场的实力事实若何?我们可以从公有云营业和数字化综合营业举行对照。

现在主流公有云市场份额中,运营商云占有率不高,甚至在被头部云厂商挤压。中国电信天翼云2019年原本公有云市场排名第三,但2020年华为云从others挤进前三强,天翼云位居第四。

市场调研机构IDC今年7月宣布的数据显示,海内公有云(IaaS+PaaS)市场中,阿里云排名第一,市场份额为40%,腾讯云、华为云划分位列二三名,市场份额均为11%。天翼云市场份额为8%。IDC讲述中,中国移动并未上榜,但在其他调研机构口径下,中国移动仍有一席之地。

不外,一位电信运营商人士告诉《财经》记者,电信运营商的云营业被低估了。差异机构的统计口径差异很大,部门机构只统计“IaaS+PaaS”收入,公有云厂商会占优势。部门机构统计专属云部门,此时电信运营商占优势。无论若何,电信运营商在云市场的自动性都在增强。

中国联通则是因体量小、份额低,很少泛起在主流调研机构的视野内。但中国联通与阿里云关系慎密,在2017年“混改”后,阿里等多家互联网企业成为中国联通的股东。联通旗下的沃云甚至直接获得了阿里云的手艺支持。

在政务云市场,中国电信市场份额为8%,位居第四,中国移动同样未上榜。华为、浪潮、紫光占有前三强,占比划分为32%、26%、13%。浪潮、紫光的优势在于国资靠山,在政务云市场有传统优势。

不外,看局部也要看整体。政企市场的采购通常是数万万元甚至数亿元的大单,其采购局限包罗公有云,另有夹杂云、私有云,以及中台、应用、ICT等其他软硬件数字化服务。阿里云、华为、中国电信、中国移动时常是统一个项目的直接介入者。

电信运营商公有云营业不占优势,但若是盘算DICT综合营业(电信运营商把云、IDC、ICT、IOT简称为DICT营业,DICT与专网营业组成了数字化板块。DICT营业和阿里云、华为企业营业重合度较高,可比性强。)收入,中国电信、中国移动、中国联通并不落下风。

中国电信2021年中期业绩显示,上半年营收为2192亿元,同比增进13.1%。净利润为177亿元,同比增进27.2%。其中产业数字化营收为501亿元,同比增进16.8%。天翼云收入为140亿元,同比增进109.3%。

中国移动2021年中期讲述显示,上半年营收为4436亿元,同比增进13.8%。净利润为591.18亿元,同比增进6%。其中政企市场收入到达731亿元,同比增进32.4%。移动云收入97亿元,同比增进118.1%。

思量到中国电信的产业数字化板块包罗组网专线营业,中国移动政企板块包罗彩信、语音、专线营业。剥离通讯营业,仅盘算两家DICT营业,两家企业上半年营收划分为403.8亿元、333.98亿元,中国联通则是280.3亿元。

阿里云上半年营收为328.12亿元,其中包罗公有云、存储、盘算、数字化平台以及AI解决方案等。华为企业营业上半年营收分为429亿元,其中包罗云、服务器硬件、IT服务以及解决方案。

从总营收看,中国电信、中国移动数据甚至跨越阿里云。电信运营商和阿里云、华为企业营业在以差其余方式切入数字化市场。

以阿里云、华为为代表的数字化企业有两条扩张蹊径,一条向上围绕应用,其逻辑是构建“平台+生态”;另一条向下主攻底层,涉及“毗邻+组网”。

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阿里云、华为企业营业在“平台+生态”这一偏向上是向导者。前者以公有云营业起身,基于云确立了一整套数字化生态。后者以传统IT装备起身,基于IT硬件确立了一整套IT生态。随着两者扩张措施加速,阿里云也用新手艺刷新传统IT市场。华为企业营业则是通过华为云顺应当下的“云转型”浪潮。

最初,阿里云为代表的云厂商对“毗邻+组网”存在妄想。一位曾经供职于电信运营商的通讯行业资深手艺人士对《财经》记者示意,云盘算需要将基础设施天真调配,一最先就依赖于“网”,但网在运营商手中,且是尺度化的。这对云公司来说并非最适配,基于这种需求,云厂商在2018年曾经试图在一些项目中组建局域网。这直接威胁到了电信运营商。

不外,“毗邻+组网”事实是中国电信、中国移动、中国联通的焦点营业。电信运营商善于卖资源,云厂商自身基础资源依旧需要倚靠电信运营商。

在IDC基础设施市场,中国电信、中国移动、中国联通具备绝对主导权,三大电信运营商控制了天下60%以上的IDC机房。因此,一位腾讯云人士称,云是底层基础资源,但电信运营商掌握了“基础的基础”“底层的底层”。

中国电信、中国移动的基础设施还在不停扩张。中国电信招股书显示,其召募资金的投入偏向为三块,划分是5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。其中云网基础设施要建设约30.8万台服务器,在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕等数据中央要建设约8.6万架机架。

中国移动则设计在三年内新增17.4万台服务器,2021年新增2.8万台,2022年新增7.2万台,2023年新增7.4万台。

从网络基础设施这个纬度来看,电信运营商的“云转数改”,是行使“毗邻+组网”的优势向上扩张,依托于5G网络建设,通过“云网融合”的趋势争取数字化市场的份额。云营业不仅是其服务大型政企客户时的主要服务内容,也是守住自身护城河的主要碉堡。

有云厂商战略设计人士告诉《财经》记者,“云网融合”的预期是资源层彻底“白牌”。直接影响是,云资源差异越来越小、成本越来越低。仅看云的未来订价,这对云厂商晦气,但对电信运营商是好事。电信运营商至少抵御住了云厂商涉足组网的妄想,在云市场还取得了一定的突破。

海内政企数字化市场的政策收严,政府、国企对数字化企业的资源靠山有更多思量。这似乎是对电信运营商的另一个利好新闻。

9月1日,数据平安法正式实行。有头部云厂商人士告诉《财经》记者,政企客户对云厂商的合规要求在变高,阻止数据泄密是主要羁系偏向。为此,政府、大型国有企业采购数字化产物和服务时,愈加倾向“国家队”企业。

在这种合规靠山下,云厂商的限制在增添。一些区域和地方则是期望直接使用“国家队”的云服务。一位国资靠山的云厂商人士告诉《财经》记者,部门区域云厂商服务政府的模式在转变,云厂商可以通过与地方确立合资公司的方式服务政企客户。好比,数字广东就是由腾讯和三大运营商配合出资确立的。这种模式被一些地方政府视为“可复制”。

但也有云厂商政企营业人士称,云厂商迎接和差异靠山的企业同台竞争,这会推动市场良性生长。但他同时担忧,行使政策优势垄断市场的做法,会导致市场失去公正。

02

双向依赖度提升

中国电信、中国移动、中国联通有“云转型”动力,但市场更关注是否有“云转型”的实力。

三家企业在云与数字化市园职位若何,转型是否太晚,这都是要害问题。运营商的云与数字化营业已经泛起了一定的声量,难点和挑战却并不少。

中国电信的“云改”刻意坚定。返回A股之后,资源市场似乎并不买账。8月20日中国电信上市时刊行价为每股4.53元,9月17日收盘价为每股4.53元,靠近破发。事实上,这也对接下来市场对中国移动的预期存在影响。

一位券商通讯剖析师对《财经》记者示意,中国电信有“绿鞋机制”(新股上市后的30个自然日内,当新股破发时,承销商将行使买入股票,以维护投资者的权益)和各方资金的托底,短期内不会破发。耐久看,中国电信IPO后,投资人对其营业基本面明白存在分歧,未来市场对运营商的发展性确认依旧需要时间。

电信运营商转型这一话题讨论多年,若何转型、转向那边等问题各方明白纷歧。

上述曾经供职电信运营商的通讯行业资深手艺人士注释,消极派以为电信运营商自身治理体制和数字化转型互斥,放心做好管道即可。起劲派提出了数字化、智能化等转型偏向。但通讯行业有其特殊性,基于尺度化通讯手艺生长,周期长、奏效慢。短期冲业绩的营业资源喜欢,但会饮鸩止渴。因此,通讯行业的特殊性很难让资源形成共识。

中国电信招股书中明确指出,天翼云和阿里云等云盘算服务商相比,收入规模存在一定差距。

收入规模仅仅只是表象。运营商善于卖资源,软件和应用能力却是其短板。这也是运营商涉足云与数字化营业时的一大障碍。前述国资靠山的云厂商人士示意,虽手握政策优势,但运营商云研发投入不足,整体竞争力依旧逊色于头部云厂商。

《财经》记者在销邦招标平台查阅中国电信、中国移动的近半年来中标的项目划分发现了两个征象。

中国电信的政企客户集中在政府(交通、公安)、公共设施(法院、医院、校园)、工业物联网等。中国电信提供云与数字化服务包罗:云、服务器等基础资源,云盘、商务直播、视频集会等办公服务,以及监控调剂系统、数字化集成平台。这些产物和服务往往配套专线网络、短信服务等其他通讯资源打包销售。

中国移动的客户则包罗政府、公共设施(口岸、校园、医院)、工业园区等,产物服务包罗云、服务器等基础资源,监控调剂系统,视讯集会产物、办公OA系统、ICT维保服务、物联网集成服务等。

简朴说,中国电信、中国移动的产物和服务庞大多样,大多从通讯营业存量客户拓展而来,且渗透进入了市县一级。内陆化部署的服务让其具备快速触及客户的能力。但其产物和服务很洪水平依赖于政企采购,政策是其拿下客户的主要优势,但也可能是其产物研发、手艺创新的主要障碍。

事实上,此前中国电信一部门云营业由华为提供手艺架构。2019年华为云自力进入市场时,把天翼云挤至第四。有云厂商手艺人士直言,现在电信运营商并不具备自力做云的能力,其手艺有赖于头部云厂商。

这也带来了另一个问题。电信运营商有云营业,却并不意味着旗下云营业可以自力介入进自家所有数字化项目之中,尤其是一些对手艺水平要求高的项目。

今年6月,中国电信北京分公司中标了2022年度海淀区政务云平台项目二期项目。不外,中国电信随后将项目的手艺服务部门转包给了腾讯云,并在9月7日对此举行了公示。对其中国电信在采购公示中注释称,因知识产权及手艺服务能力等要求,该服务仅能由腾讯云提供。

《财经》记者从多方核实领会到,中国电信是海淀区政务云平台项目的总集成商,把部门营业包给了腾讯云。有阿里云、腾讯云人士告诉《财经》记者,运营商有时依赖云厂商的手艺能力,电信运营商拿到的政企项目后,需要云厂商做手艺支持。

天翼云方面则示意,海淀政务云项目,天翼云此前就肩负了云存储事情。腾讯云认真的模块包罗应用平台等。该天翼云人士注释,政府主要数据会放在天翼云上,如OA、ERP等内部系统。非焦点营业数据,尤其是对外公共服务的部门习惯使用其他家。

此外,在政企采购中,资源靠山虽然是主要思量因素,却不代表运营商可以吃独食。

一位熟悉政府采购流程的人士对《财经》记者提到,在政府采购项目中,纵然一家公司成为总集成商,“吃独食”的行为往往会引发采购方的抵触。电信运营商多次因强制采购方使用自家云服务而导致丢单。

另一位阿里云政企营业人士示意,阿里云与运营商云之间既有竞争,也有互助。阿里云需要租用运营商的IDC基础设施、带宽、CDN机房。事实上,中国电信在一些政企业项目中也会采购阿里云的手艺、服务。不外,阿里云和中国联通的互助相对更深。他以为,云厂商和运营商之间,未来的竞合关系会更慎密。

“云网融合”的手艺趋势也在加速这种竞合关系。

所谓的“云网融合”,指在云中引入通讯网手艺,在通讯网中引入云手艺。这是5G和云带来的新转变。价值是加速数据传输,尤其是云基础设施间的数据传输。

“云网融合”是公认手艺偏向,美国市场趋势显著。美国运营商已形成“AT&T-微软Azure、谷歌云”“Verizon-亚马逊AWS、谷歌云”的互助关系。在海内,“云网融合”不仅包罗电信运营商和云厂商之间强化手艺互助,还包罗电信运营商自己的云网营业融合。

上述天翼云人士对《财经》记者示意,部门偏远区域的工业客户思量到网络延迟问题,优先思量网,再思量云。中国电信的一线属地销售职员,既销售网,也销售云。这种模式已经行之有用。

有头部数字化企业高管告诉《财经》记者,中国三大运营商推动“云网融合”,指的是网要来支持云,而不是网被云化。

在他看来,云厂商和运营商早已不是“短信取代微信”的关系。运营商自身应用层数字化,获得了云厂商的辅助。云厂商提倡的“云网一体,云边一体”不是独角戏,更是要和运营商互助落地。在政企市场,双方更是服务各地智慧都会建设时的同伴。云厂商和运营商的双向依赖度有增无减。

互助多,竞争也多,既是产业链上下游的同伴,又是政府招标项目时的对手和队友。电信运营商和云厂商的关系,玄妙的平衡正在被打破。

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